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產能過剩有所緩解,三大產業過熱,2018重點石化產品產能預警報告出爐

| 2018-05-10

在2018石化產業發展大會上,中國石油和化學工業聯合會發布了《2018年度重點石化產品產能預警報告》。報告顯示:石化聯合會重點監測的28個品種主要石化產品2017年平均產能利用率72.2%,比上年提升3.1個百分點。其中,有21個品種產能利用率得到提升;尿素、磷酸一銨、己內酰胺、聚醚多元醇和聚甲醛等產品產能利用率略有下降。

中國石油和化學工業聯合會副秘書長孫偉善發布《2018年度重點石化產品產能預警報告》


預計2018年行業將保持穩健增長態勢,煉油、純堿、醋酸、PX、PTA、MDI、有機硅單體、合成橡膠等品種產能利用率將有望持續提升;尿素、TDI等產品產能利用率呈下降趨勢。隨著行業效益好轉,應繼續深化供給側結構性改革,加快培育戰略性新興產業,并謹防過熱投資現象重現。


2017年石油和化工行業發展情況


2017年,全球經濟迎來逐步向好局面,增速和增長預期提升,原油價格有所回升。我國石油和化工行業堅持推進供給側結構性改革,貫徹實施創新驅動戰略,轉型升級步伐加快,行業運行情況得到改善。石化產品價格震蕩回升,行業利潤水平進入景氣上升期,重點石化化工產品產能利用率繼續提升,行業集中度有所提高,向高質量發展邁出堅實步伐。

一是“去產能”成效顯著。2004~2014年化工行業投資年均增速達到25%,2015年以來全行業“去產能、調結構、轉方式”工作逐步開展,新建產能增速大幅回落,2017年全行業固定資產投資增速為-5.2%,連續第二年負增長;環保和產業升級步伐加快,有相當數量的落后產能和“僵尸企業”搬遷淘汰,行業集中度進一步提高。但在部分高端產品領域,由于缺乏相應技術支撐,影響了投資。2017年重點監測的28種化工產品,產能較上年增長0.5%,增速回落0.9個百分點,其中,TDI、MDI、PX、PTA、磷酸一銨、磷酸二銨、醋酸、丁苯橡膠、順丁橡膠、聚甲醛等沒有新項目投產,電石、尿素等行業產能出現負增長。

二是下游需求拉動作用明顯。2017年,我國宏觀經濟繼續保持穩中向好,全國工業增加值達到6.6%,處于近3年最好水平,石化下游行業的需求拉動明顯。塑料制品行業全年完成產量7515.54萬噸,同比增長3.44%,增速高于上年0.78個百分點;規模以上紡織企業主營業務收入6.89萬億元,同比增長4.2%,利潤總額同比增長6.9%,規模以上企業工業增加值同比增長4.8%,家紡、服裝、化纖等子行業增長突出,增速分別達到9.3%、6%和5.4%;汽車行業產銷分別完成2901.5萬輛和2887.9萬輛,同比分別增長3.2%和3%。

三是出口明顯提升。2017年,隨著國際市場環境改善,石油和化工行業進出口貿易經過連續2年下滑后轉為增長,全行業累計進出口總額同比增長22.1%(出口增長12.9%),為2012年以來最大增幅。橡膠制品(輪胎)作為石化行業主要出口產品之一,在企業經營壓力持續增大的情況下,2017年仍扭轉了出口額連續2年下降的局面,實現了9.7%的增長,出口量530萬噸,同比增長2.4%。

2017年重點產品產能利用水平


2017年,石化聯合會重點監測的28個品種主要石化產品平均產能利用率為72.2%,較上年提升3.1個百分點。原油一次加工產能利用率連續兩年提高,較2015年65.5%的最低點提高5.5個百分點,達到71%;主要化工產品平均產能利用率繼續保持在70%以上,尿素、磷酸一銨、己內酰胺、聚醚多元醇和聚甲醛等產品產能利用率有所下降,煤制油、煤制天然氣因統計口徑變化,產能利用率略有下降,另外21個品種均有所提升。

(一)原油一次加工產能利用水平繼續回升

2017年新增原油一次加工能力2300萬噸/年(中石油云南石化1300萬噸/年、中海油惠州煉化二期1000萬噸/年),淘汰落后產能2355萬噸;產能利用率為71%,比上年提高3.8個百分點。受國家政策限制,成品油(汽煤柴油,下同)全年出口4099.9萬噸,增速大幅下降;進口452.2萬噸;表觀消費量3.63億噸,同比增長2.2%。

(二)現代煤化工受市場利好拉動,產能進一步增加,產量大幅提升

煤制油:新增產能228萬噸/年;產量較上年度增加167.9萬噸,增長近1倍;產能利用率40%。

煤制天然氣:新增產能20億立方米/年;產量較上年度增加5.21億立方米;產能利用率64.1%。

煤制烯烴:產量較上年度增加170.5萬噸;產能利用率87.4%,比上年提高20個百分點。

煤制乙二醇:新增產能20萬噸/年;產量較上年度增加54.2萬噸;產能利用率59.1%,比上年提高19個百分點。

(三)大宗化工產品市場供需持續改善,盈利水平繼續向好

燒堿:新增產能184萬噸/年,退出27萬噸/年;產量比上年增長81萬噸;產能利用率83.9%,同比提高0.7個百分點;行業效益顯著提升,全年盈利約130億元,同比翻了一番多。

純堿:新增產能57萬噸/年;產量同比提高121萬噸;產能利用率91.1%,比上年提高2.4個百分點;表觀消費量2589萬噸,同比增長6.9%;受原材料價格上漲影響,雖然盈利水平較上年略下降,但行業仍實現盈利30億元。
電石:受宏觀政策影響,新增產能60萬噸/年,轉產、關停,淘汰產能350萬噸/年;產量同比增長1.7%;產能利用率提高5.5個百分點,達到66.2%;效益整體向好,但地區間、企業間兩極分化現象嚴重,全行業處于保本或微利狀態。

(四)化肥產品受農業政策、耕地面積縮減及國內外市場需求減少影響,產能利用率繼續下降

尿素:落后產能加快退出,產能連續3年縮減,2017年淘汰落后產能380萬噸,產能同比減少4.3%;受農業政策、耕地面積縮減等因素影響,國內需求有所減少,產量同比降低13.1個百分點;產能利用率降至72.4%,比上年下降近8個百分點;由于國內外市場價格倒掛,出口量大幅下降至408萬噸,比上年減少47.5%。

磷酸一銨:無新建和關停項目,產能保持穩定;受國內需求減少影響,產量同比下降4.8%;產能利用率下降至77.6%,同比下降3.8個百分點。
磷酸二銨:無新建和關停項目,產能保持穩定,產量同比增長2.6%;產能利用率達到73.5%,上升1.9個百分點;受中東新增產能投放、印度國內磷肥產量提升影響,近兩年磷酸二銨出口量連續下降,2017年出口640萬噸,同比下降5.9%。

(五)受化工產品市場回升等因素拉動,重點有機化工產品產銷兩旺,產能利用率有不同程度提升

甲醇:產能增加620萬噸/年;產量同比增長900萬噸;產能利用率73.6%,提高5.8個百分點;進口814.5萬噸,出口12.7萬噸,表觀消費量6948萬噸,同比增長13.6%。

PX:產能仍維持在上年水平;受PTA產業需求拉動,產量同比增長2.6%;產能利用率提高0.7個百分點,達到71.6%。國內供應缺口繼續擴大,2017年進口量高達1405萬噸,同比增長169萬噸。

PTA:部分產能長期停產,有效產能較2016年下降5.8%;隨著翔鷺石化、遠東石化等陸續恢復生產,產量同比增長8%;產能利用率75.2%,提高9個百分點;進口量52.6萬噸,出口52.3萬噸,進出口基本平衡。

醋酸:受PTA、醋酸乙酯、醋酸乙烯等下游行業需求增加及國外裝置集中檢修等利好因素疊加,在產能未發生變化的情況下,產量同比增長7.9%;產能利用率73.7%,提高了5.4個百分點;進口1.8萬噸,出口45.9萬噸;表觀消費量710.7萬噸,比上年增長3.9%。

環氧丙烷:新增產能28萬噸/年;產量同比增長4.6%;產能利用率81.4%,比上年提高0.8個百分點;進口量23萬噸;表觀消費量288萬噸,比上年增長4.7%。

己二酸:新增產能13萬噸/年;產量比上年增長19.2%;去年多家己二酸企業受環保、安全不達標影響,有70萬~80萬噸/年的裝置產能停車整改,但產能利用率仍達66.1%,比上年提高9.2個百分點;表觀消費量122.5萬噸,比上年增長17.8%。

(六)化工新材料產能利用率明顯改觀,正成為行業新增長點

聚醚多元醇:新增產能33.5萬噸/年;產量與上年持平;產能利用率52.1%,基本與上年持平;表觀消費量288.5萬噸,同比增長5.7%。

MDI:產能維持穩定;產量同比增長12.1%;產能利用率78.4%,比上年提升8.5個百分點;但因部分企業副產氯化氫銷路不暢,影響了裝置產能發揮。

TDI:產能連續3年維持穩定;產量比上年增長12.4%;產能利用率為87.8%,比上年提高了9.7個百分點。國內市場價格略高于國際市場,盈利水平明顯提高。

有機硅單體:新增產能13萬噸/年;產量比上年增長20.5%;產能利用率68.6%,比上年提高10.3個百分點。

聚甲醛:無新增產能;受進口沖擊(進口量33萬噸,同比增長13.8%),國內產量比上年減少4.3萬噸;產能利用率53.2%,比上年下降約9個百分點。

聚碳酸酯:近年我國聚碳酸酯行業發展速度加快,隨著多個新建項目投產,多年完全依賴外資企業和進口的局面被打破。產能連續4年保持年均增長率超過20%;產能利用率72.7%;但大量進口的局面仍未完全改觀,去年進口138.5萬噸,出口28.8萬噸;表觀消費量173.3萬噸,同比增長2.2%。

(七)合成橡膠產能利用率小幅上升

丁苯橡膠:產能比上年減少15萬噸/年;產量增長5.5萬噸;產能利用率65.4%,比上年提高8.5個百分點;進口37.9萬噸,出口4.8萬噸;表觀消費量141萬噸,比上年增長1.9%。

順丁橡膠:產能比上年增加3萬噸/年;產量增長4萬噸;產能利用率64.5%,比上年提高9.1個百分點;進口26.8萬噸,出口4.2萬噸;表觀消費量118.6萬噸,比上年增長10.3%。

(八)合成樹脂下游需求回暖,但產能利用率回升幅度低于需求增幅

聚丙烯:受近年新增產能產品同質化競爭激烈、進口低價貨源沖擊影響,部分在建項目推遲投產。2017年新增產能126萬噸/年,比上年增長5.5%;產量同比增長5.1%;產能利用率80.5%,同比上升3.3個百分點;進口317.8萬噸,出口29.6萬噸;表觀消費量超過2200萬噸,增長9.2%。

聚氯乙烯:截至2017年底,我國共有PVC生產企業75家,新增108萬噸/年,退出28萬噸/年;產量增長120萬噸;產能利用率74.4%,比上年提高2.6個百分點;進口77.2萬噸,出口95.7萬噸;表觀消費量1771.5萬噸,同比增長3.9%。

2018年重點石化產品產能利用情況分析

(一)2018年重點產品產能利用情況展望

世界經濟繼續加快復蘇,我國經濟保持穩中有進,石化下游行業穩健增長,產品需求穩步提高。隨著國家供給側改革深入推進,一系列“去產能”、“控污染”舉措密集出臺和落實,對石油和化工行業將產生重大影響,質量效益型企業在市場和資源上具有一定優勢,將帶動行業平均產能利用率穩步提升。預計除尿素、TDI等產品產能利用率有所下降外,純堿、醋酸、PX、PTA、MDI、有機硅單體、合成橡膠等產能利用水平將繼續提升。

煉油:隨著大連恒力2000萬噸/年、浙江石化1500萬噸/年等煉化一體化裝置投產,除去部分淘汰落后產能,預計到2018年底國內原油一次加工能力將提高,產能利用率繼續保持70%左右;全年成品油出口量與去年相當,保持在4100萬噸左右。

純堿:預計2018年新增產能30萬噸;鑒于2017年現有裝置能力已完全發揮,加上江蘇德邦30萬噸/年裝置停產搬遷,2018年產量將與上年基本持平,全年平均產能利用率保持在91%左右。

尿素:將有部分落后產能繼續退出;國際市場競爭壓力依然較大,預計出口量保持在350萬~450萬噸;總需求量繼續呈下降趨勢,其中農用尿素繼續縮減,工業用尿素穩步增加;預計全年產能利用率繼續小幅下降至70%或偏下水平。

醋酸:預計年內新增產能45萬噸/年左右;隨著下游PTA等市場需求拉動,醋酸需求也將進一步增加,預計全年產能利用率繼續回升,至80%左右。

PX:新建產能年內投產運營可能性不大,產能與去年持平,受PTA生產需求拉動,產能利用率繼續保持小幅增長,進口量仍將保持在較高水平。

PTA:產能繼續保持平穩,受下游聚酯纖維增長拉動,消費增速有望超過8%;隨著翔鷺石化、遠東石化相繼恢復生產,今年產量會明顯提升,預計產能利用率將回升至80%左右。

MDI:上海聯恒二期24萬噸/年裝置將投產;中東40萬噸/年、韓國錦湖10萬噸/年(擴能)等國外多套新裝置也將于近兩年投產,國內市場將面臨更大的壓力,預計產能利用率基本與去年持平,在78%左右。

TDI:萬華化學30萬噸/年新建裝置2018年將投產,隨著國外多套裝置關停,國內年產量有望增加,但產能利用率較2017年仍將明顯下降至75%。

有機硅甲基單體:2017年市場盈利超出預期,部分企業考慮擴大規模,原本計劃退出的企業也在考慮重新進入甚至擴產,多晶硅、金屬硅及礦業企業也有投資傾向。預計今年產能利用率比上年提高8個百分點,至75%左右,出口量也相應增加。

合成橡膠:由于國內丁二烯價格處于低位,合成橡膠主要膠種盈利情況有所改善,除部分裝置停產檢修外,多數企業開工率處于相對高位。預計2018年惠州乙烯擴建項目投產以及江蘇斯爾邦石化丁二烯裝置投產將增加國內丁二烯供給,丁二烯原料價格波動幅度有所收窄,順丁橡膠、丁苯橡膠等主要合成膠產量、消費量、開工率仍能平穩提升。

聚碳酸酯:未來3年國內聚碳酸酯項目將集中投建,預計2018年新增產能40萬噸;下游電子電器、建筑板材領域增長緩慢,傳統光盤領域受新傳播媒體沖擊,對聚碳酸酯的需求持續萎縮;國際貿易受國家間政策影響較大,具有一定的不確定性,預計2018年國內聚碳酸酯平均產能利用率保持在70%以上。

(二)熱點行業產能預警

2015年以來,石油和化工行業整體運行情況有較大改善,主營收入、利潤總額等指標重拾增長勢頭,再創近年新高,重點化工產品裝置開工負荷穩步提高。隨著行業效益好轉、項目審批權下放及金融行業對實體經濟的支持增加,部分投資過熱領域需引起重視。

一是對二甲苯投資過熱。PX作為近幾年國內少數缺口較大的化工產品之一,企業投資熱情較高。預計“十三五”期間,國內在建、擬建PX項目較多,投產時間相對集中。其中浙江石化、盛虹石化、恒力石化等新建大型煉化一體化項目均配套較大規模PX裝置,地方煉油企業謀求轉型發展,也有多個在建和計劃項目。預計2020年我國PX產能將超過3300萬噸,2025年有望超過4000萬噸。同期,下游PTA產能增長有限,對PX的需求增長將放緩。預計“十三五”期間,國內PX需求增速將從“十二五”期間的17%降至6%左右,“十四五”時期進一步降至4%左右,屆時,進口量大幅減少,國內PX市場將由目前的自給率嚴重不足轉變成供過于求。

二是煤制乙二醇項目建設再掀熱潮。隨著國家對煤化工產業的支持力度不斷加大,煤制乙二醇產能穩步提升,項目經濟效益良好,促使國內煤制乙二醇建設及規劃再掀熱潮。據不完全統計,目前擬在建項目42個,產能1600萬噸/年,預計2018年投產10個項目,新增產能235萬噸/年;此外,不少規劃建設中的較大規模石腦油制乙烯項目,基本都配套乙二醇裝置。若上述項目按計劃投產,預計2020年國內乙二醇產能將超過1400萬噸,2025年超過2500萬噸,同期下游聚酯產能增長速度放緩,屆時將出現產能過剩的局面。

三是烯烴項目大量上馬引發新一輪投資熱。美國頁巖氣革命后,乙烷產量激增。目前的乙烷市場價格相比于石腦油裂解制乙烯有一定優勢,一些企業計劃進口乙烷,用于裂解制乙烯。據不完全統計,目前在建和擬建進口乙烷裂解項目有十幾個之多,部分項目在資源、港口、運輸等尚未落實的情況下就盲目投資,風險較大。此外,近年國內投產和正建的丙烯產能,主要來自于西北地區的煤制烯烴裝置、沿海地區的丙烷脫氫制丙烯裝置、大型煉油企業的催化裂化裝置和裂解裝置。預計2018~2020年,國內將新增丙烯產能超過500萬噸/年,2020~2025年新增產能1200萬噸/年。隨著乙烯、丙烯項目的大量建設,2020~2025年主要下游產品如聚丙烯、聚乙烯、環氧丙烷等進口量將大幅減少,其中聚丙烯可能將出現供過于求情況。

四是化工新材料發展面臨技術困境。與發達國家相比,我國化工新材料發展相對緩慢,自給率較低,產品質量和性能仍存在一定差距,部分高端產品生產尚屬空白。受國內市場需求增長緩慢、進口產品沖擊及工藝技術有待突破等因素制約,國內碳纖維、高吸水性樹脂、聚甲醛等化工新材料產品產能利用率較低。碳纖維行業平均利用率不足四成;聚甲醛、高吸水性樹脂平均利用率在五成左右,高端型號產品仍需依賴進口。實現工藝技術突破、開發高端產品、擴大應用市場將是未來化工新材料的發展重點。


措施建議


總的來看,“十三五”末和“十四五”期間,無論是全球市場還是中國石化市場,均將面臨巨大的供應壓力,投資多元化及產能集中釋放將加劇未來石化產品的市場競爭。對此,措施建議如下。

繼續深化供給側結構性改革。加大環保核查力度,關停并轉小危、落后企業,淘汰僵尸企業,提高行業集中度,持續營造健康的市場環境。

加快培育戰略性新興產業。健全完善創新體制和機制,加快培育石墨烯、高性能復合材料、電子化學品、功能性膜材料等新興產業,推動新材料應用示范和保險補償機制,促進石化行業轉型升級。

謹防下一輪投資過熱。嚴格控制重復建設和投資,通過增加信貸、財稅、土地等方面的政策傾斜,鼓勵投建先進綠色工藝項目,提升行業發展質量,鞏固石油和化工行業產能平穩健康增長,促進裝置開工率向合理區間聚集,提升行業經濟效益。

著力實施綠色發展戰略。制定綠色標準,創建綠色產品、綠色工藝、綠色園區,踐行責任關懷,創造行業發展需要的和諧環境,更多支持市場短缺的先進石化化工項目建設,下游行業優先應用國產高品質石化化工產品,形成石化市場的良性供需格局。

加快布局全球市場。充分發揮我國傳統石化產業的比較優勢,結合“一帶一路”戰略,積極推動優勢產業開展國際產能合作,支持大型石化企業開展跨國經營,加快全球市場布局。


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